Програма за счетоводна кантора – CRM и управление

MAX Business Manager е програма за счетоводна кантора, която подрежда работата с клиентите: договори, месечни такси, документи, срокове и комуникация. Тя не замества счетоводната ви програма. Тя управлява кантората като бизнес, за да отделяте време за счетоводство, а не за гонене на документи и плащания.

С какво се бори всяка счетоводна кантора

• Документите пристигат късно и разпилени. Фактури по имейл, снимки във Viber, хартия в плик в последния ден.
• Месечните такси се фактурират ръчно. Всеки месец едни и същи фактури, а просрочените се откриват случайно.
• Сроковете са в главата на счетоводителя. ДДС, декларации, годишно приключване – при много клиенти рискът от пропуск расте.
• Не знаете кой клиент колко време ви отнема. Някои плащат малко, а изискват много.
• Историята с клиента е в пощата на един служител. Когато той отсъства, никой не знае какво е обещано.

Как софтуерът за счетоводни кантори решава това

Клиентска карта за всяка фирма

Данни на фирмата, договор, такса, отговорен счетоводител, бележки и цялата кореспонденция на едно място. Всеки имейл към клиента се вижда в картата му.

Абонаменти и автоматично фактуриране

Задавате месечната такса веднъж и фактурите се издават автоматично всеки месец. Постъпленията от банката се свързват сами с тях, а неплатените излизат на таблото.

Счетоводен архив по месеци

Разходните документи на всеки клиент се събират по фирма и месец. Виждате какво е получено, какво липсва и можете да изпратите документите за периода с един имейл.

Задачи и срокове

Повтарящи се задачи с отговорник и срок: ДДС дневници, декларации, заплати, годишно приключване. Нищо не зависи от паметта на един човек.

Оферти за нови клиенти

Изпращате оферта за счетоводно обслужване с линк, клиентът я приема онлайн и автоматично се създават договор и абонамент.

AI програма за счетоводители

MAX Business Manager е програма с изкуствен интелект, която спестява рутинната работа. Вграденият AI асистент ви помага в системата, а чрез MCP свързвате данните на кантората с Claude и други AI асистенти:

• „Кои клиенти още не са изпратили документи за септември?“
• „Кои месечни такси са неплатени повече от 15 дни?“
• „Напиши напомняне до клиентите без документи, че срокът е 10-о число.“

Какво включва системата за счетоводна кантора

• Клиенти и договори с отговорник и история.
• Абонаменти и автоматични месечни фактури.
• Банкови плащания, засечени автоматично с фактурите.
• Счетоводен архив на разходни документи по фирма и месец.
• Задачи и календар с повтарящи се срокове.
• Smart Inbox: цялата имейл кореспонденция към клиента.
• Документи и шаблони за договори и писма.
• Роли и права за всеки служител, съхранение в ЕС.

Какво печели кантората

По-малко време за администрация, навременни плащания от клиентите, спазени срокове и ясна картина кои клиенти са печеливши. Когато служител отсъства, колегата отваря картата на клиента и знае всичко.

Често задавани въпроси

Замества ли счетоводната програма?

Не. Счетоводството продължавате в своята програма. MAX Business Manager управлява клиентите, таксите, документите и сроковете на кантората.

Подходяща ли е за кантора с 1–2 счетоводители?

Да. Автоматичното фактуриране и напомнянията спестяват най-много време точно на малките кантори.

Сигурни ли са данните?

Данните се съхраняват в ЕС, с ежедневни резервни копия и достъп по роли.

Колко струва?

Плащате само за модулите, които ползвате. Конкретна оферта получавате след демонстрацията.